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　　A股多只半导体股本日股价飘红的同期，港股多只半导体股股价已出现疲软迹象。

　　国庆假期后A股首个交昔时多只半导体股迎来大涨。据第一财经记者梳理，本日股价飘红的半导体股触及代工、芯片联想、硅材料、IP授权等产业链多智商，涵盖多家代工龙头、AI芯片和存储厂商等。

　　收尾发稿，代工龙头中，A股中芯海外和华虹公司本日均涨停；国产处分器厂商中，海光信息、龙芯中科、景嘉微均20%涨停；存储厂商中，江波龙高潮15.53%，兆易立异高潮9.97%，佰维存储高潮20%，澜起科技高潮17%。此外，半导体诞生公司中微公司、芯片联想厂商国民本事、硅材料厂商沪硅产业、芯片定制和半导体IP授权厂商芯原股份、AI芯片公司寒武纪也20%涨停。AI芯片公司云天励飞高潮15.18%，半导体硅片和功率器件厂商立昂微则高潮10%。

　　A股本日开盘前，国庆假期时期，港股已有多只半导体股先行大涨，其中包括部分同期在A股和港股上市的公司。10月2日至10月7日，港股中芯海外股价累计高潮59.71%，华虹半导体股价累计高潮55.74%，上海复旦股价累计高潮73.97%。在半导体产业走向复苏确当下，此前市集上便有分析东说念主士合计A股半导体股节后将“死力于”港股高潮。

　　不外，A股多只半导体股本日股价飘红的同期，本日港股多只半导体股股价已出现疲软迹象。本日港股中芯海外盘中一度跌近20%，跌幅随后收窄至13.96%，华虹半导体、上海复旦股价则下落19.66%、26.5%。

　　从半导体行业供需情况看。近期半导体行业出现了回暖的迹象，相等是与AI相关的居品需求较为刚劲，但不同细分市集的半导体需求未呈现一致性的坚挺。

　　海外半导体产业协会（SEMI）禀报显现，本年第二季度巨匠硅晶圆出货量环比增长7.1%至30.35亿平淡英寸，但与前年同期比拟仍减少了8.9%。SEMI合计硅晶圆市集在数据中心和生成式AI相关居品的刚劲需求鼓舞下正在复苏。

　　韩国半导体厂商三星和SK海力士的存储居品则与AI有较高相关性。据韩国统计厅近期公布的数据，8月韩国的半导体库存减少的速率是2009年以来最快的，8月其库存同比减少了42.6%，对比7月份为34.3%，与此同期，韩国8月芯片产量和出货量隔离增长了10.3%和16.1%。此外，受益于9月半导体出货量增长等，韩国出口额完毕了多个月的同比增长。

　　AI除外不同细分市集的复苏程度并不同步。据市集研讨机构TechInsights9月更新的数据，半导体市集分化已加重。其中，东说念主工智能数据中心高需求下，存储IC库存第二季度下降了4%。由于浮滥电子居品不竭消化库存，本年第二季度OEM（代工）IC库存水平则高于预期。受汽车和工业需求疲软的影响，非存储IC库存也略高于预期水平。由于本年末端市集需求较令东说念主失望，非AI细分市集的IC制造商正在发愤粗野库存积压的问题。

　　从国内半导体代工龙头事迹施展看，本年上半年中芯海外和华虹公司也仍在克服前期半导体需求疲弱的影响，并濒临复苏程度互异的细分市集。上半年中芯海外营收262.69亿元，同比增长23.2%，净利润则为16.46亿元，同比减少45.1%。中芯海外称，上半年各细分市集在归并时候的发展情况存在一定分化，包括对智能化和高速运算性能的追求鼓舞相关界限头部企业快速成长，智能末端居品需求沉着增长，车用芯片库存消化则慢慢出现减缓。华虹公司上半年营收和净利润则隔离为67.32亿元、2.65亿元，隔离同比下降23.88%和83.33%。

　　从代工场产能诈欺率看，AI、汽车、浮滥电子等界限的供需情况也并不换取，但望向本年下半年及来岁，AI除外的多个界限出现了需求复苏迹象。

　　据TrendForce集邦研究最新数据，本年浮滥性居品末端市集疲弱，晶圆代工场平均产能诈欺率低于80%，仅HPC（高性能盘算）居品和旗舰智高东说念主机主流汲取的5/4/3nm等先进制程督察满载。不外，汽车、工控等供应链库存已从本年下半年起慢慢落底，来岁将重启稀薄备货，展望来岁晶圆代工产值将在本年增长16%的基础上增长20%。

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